世界能源现状（谈谈你对当今世界能源的看法）

2021年，世界经济呈恢复性增长态势，但由于疫情持续反复，经济复苏情况未达预期。全球经济增长5.9%，发达经济体增长5.2%，新兴市场和发展中经济体表现更好，整体增长6.4%，其中印度增长9.5%、中国增长8.1%。在全球经济复苏的背景下，全球能源消费整体恢复，但恢复水平与速度参差不齐。能源转型整体趋势不变，同时充满不确定性。中国成功抵御疫情，为经济发展提供了坚实保障，国内能源生产稳定增长，能源利用效率持续提升，能源消费结构进一步优化，终端用能电气化水平加快提高。

全球能源消费呈增长态势

2021年，尽管疫情继续延宕，但能源消费随着经济复苏呈现增长态势。全球能源生产消费沿着多元化、低碳化、数字化的方向加速转型，同时，受疫情、主要经济体货币政策转向，特别是地缘冲突加剧等多重因素影响，未来能源转型任重道远。

世界能源消费恢复强劲但不均衡

1.全球一次能源消费增速超过疫情前水平

2021年，全球一次能源消费量估计为138.4亿吨油当量，较2020年增长5.2%，较疫情前的2019年增长0.9%。化石能源消费量均呈现大幅回暖趋势，其中煤炭增长6%、石油增长6.1%、天然气增长4.6%。非化石能源呈现稳定增长态势，核能增长2%、水能增长2%、非化石能源整体增长3.6%。

2021年，能源结构方面，各类能源占比较2020年基本稳定。非化石能源消费占比略有减少，下降0.3%；全球石油需求稳步回升，石油占比增长0.2%；四季度全球电力紧缺，煤电成本低廉，发电量上升，煤炭占比回升0.2%；气价剧烈波动影响了天然气消费量复苏，占比下降0.2%。全球能源转型进程在疫情影响下曲折前进，非化石能源中核能消费绝对量上升，但占比下降0.2%，总量有所上升；水能占比下降0.2%；风、光及其他非水可再生能源总占比保持不变。

2.所有地区能源消费量均呈上升态势

亚太地区，中国经济增长8.1%，能源消费大幅增加，带动地区能源消费增加5.6%。北美经济体量大，经济恢复情况好于预期，能源消费增加5.1%；中东地区增加3.3%，非洲增加4.6%，中南美地区增加3.3%，这3个地区经济基数小，能源消费量增幅有限；欧洲及欧亚大陆上升5.7%，由于 2021年下半年开始的能源危机，欧洲重启燃煤电厂，能源消费量较亚太和北美地区增幅更大。

3.能源消费清洁化进程放缓

2021年，只有亚太地区的非化石能源占比较2020年有所提高，其他地区均有所下降。2021年，欧洲天气反常、美国遭遇极端干旱天气，造成风电和水电骤降，欧美的煤炭、天然气消费回升，同时中国、印度的煤炭消费也出现反弹。与此同时，全球可再生能源发电实现了有史以来最大的增长，特别是在欧洲和亚太地区，可再生能源发电装机容量快速增长，能源转型在曲折中前进。

全球发电量增长明显，煤电显著增长

2021年，全球发电量估计为28.32万亿千瓦时，较2020年增长 5.6%，超过疫情前的2019年。

1.煤电逆市增长，可再生能源增速创纪录

从结构看，极端天气和气价飙升刺激了2021年全球发电量的复苏，可再生能源发电量取得了有史以来最大的增长。与此同时，2021年由于气价创历史新高，煤电用量大幅增加，较2020年增长9%，油电增长2%，气电增长0.2%。全球核能发电量有所回升，尤其是新兴市场的崛起，2021年全球核能发电量较2020年增长 2%。可再生能源发电量增加8%，但依然无法满足不断增长的清洁能源需求。

2021年，估计全球化石能源发电量为17.48万亿干瓦时，较2020年增加6%，发电占比为61.6%，较2018年减少1.2个百分点。非化石能源发电量为10.8万亿千瓦时，增速为4.9%，发电占比为 38.4%。非化石能源虽然保持增长，但增速收窄，其增长主要归功于疫情前的投资。2021年，全球能源相关碳排放增长6%，电力系统清洁化进程艰难。

2.亚太地区发电量引领全球增长

亚太地区是用电量明显增长的地区。得益于中国、印度经济的恢复性增长，亚太地区用电占比由2020年的48.2%增至2021年的 49.5%。2021年，中国电力需求增长了10%，快于8.4%的经济增长。

北美、欧洲及欧亚大陆用电占比分别下降0.6%、0.5%，中南美用电占比下降0.1%，中东和非洲基本持平。

3.新增可再生能源发电装机容量再创新高

2021年，全球新增可再生能源项目将近290吉瓦，与2020年相比增长3%。光伏发电装机容量占新增可再生能源发电装机容量的一半以上，其次是风电和水电。2021年，估计全球非水可再生能源发电装机容量达到154.3吉瓦，增速为16%，较2020年收窄3.4个百分点。其中，风电增加17%，达到8.4吉瓦；光伏增加20%，达到6.9吉瓦。当前，风电单位装机成本已进入稳步下降期，且多作为大型风机应用于集中风电场，而随着分布式能源系统的推广，光伏（特别是小型分布式光伏）将成为未来非水可再生能源发展的方向。

展望2022年，全球经济增长和能源供需格局将受到影响，疫情和全球供应链短缺将带来通胀影响，能源和大宗商品价格可能进一步提升，直接拉动下游商品成本激增，经济损失将更严重。同时，能源供需格局可能重构，欧洲油气消费或进一步压缩，全球油气需求将进一步“东移”。

欧盟未来几年的能源政策和计划或将改变。欧盟的短期重点是从脱碳转向能源安全，可能更多依赖煤炭、核能和天然气发电，总体上允许更多碳排放。长期来看，欧盟还将加速能源转型，提升电气化水平，加速新能源发展替代化石能源，并提高能效，从而减少对天然气的依赖。

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中国能源供需处于紧平衡状态

2021年，中国经济持续稳定恢复，能源需求较快增长，能源供需处于紧平衡状态。其中，煤炭生产基本保特稳定，但供应偏紧，价格高位震荡，原油生产平稳增长，天然气、电力生产增长较快，清洁能源发电比例持续增加，能源清洁化进程不断推进。

1.一次能源消费增速较快

2021年，估计全年能源消费总量为52.4亿吨标准煤，增速为 5.2%，能源消费较2020年快速增长。其中，原煤消费量为40.5亿吨，与2020年同期基本保持一致，石油表观消费量为7.12亿吨，比上年回落2.7%；天然气消费量达到3654亿立方米，比上年增长12%。未来，中国要逐步形成煤炭、石油、天然气、非化石能源多维度协调发展及安全高效的能源供给体系，但是煤炭应作为基础性保供能源储备长期存在。

2.清洁化进程加速

2021年，估计全国煤炭消费占比为56%，较2020年下降0.8个百分点。石油占比为18.8%，较2020年基本不变；天然气、非化石能源等清洁能源占比达到25.2%，较2020年增加1.1个百分点。能源消费加快向绿色低碳转型。

3.单位产值能耗继续下降，温室气体排放得到有效控制

2021年，中国单位GDP产值能耗为0.541吨标准煤/万元，较2020年下降2.9%，降速有所放缓。

中国积极应对气候变化，2021年全国单位GDP碳排放下降3.8%，截至2020年底，中国碳排放强度比2015年下降18.8%，向着“到2030年中国单位GDP碳排放将比2005年下降65%以上”的目标努力，力争2060年前实现碳中和。

煤炭消费量小幅增长，下半年煤炭价格强劲反弹

1.“双碳”目标下供给政策持续深化，中期煤炭紧供给有望持续

2021年10月，“双碳”纲领性文件发布，“十五五”煤炭消费减少写入主要目标。煤炭需求或于2025年触顶，但短期内能源支柱地位不会动摇。在新增产能及产量挖潜空间有限的背景下，煤炭供给有望先于需求达峰，在不考虑进一步煤炭限价政策的预期下，煤价中枢将获得重塑，有望在偏高位达到平衡。在“双碳”背景下，供给政策将持续深化，行业集中度加速提升，龙头煤企中短期受益于煤价重塑，长期需求回落阶段仍具备防御优势。

2021年，估计全年煤炭消费量为40.5亿吨，消费量增长 4.6%；疫情让实体经济对电力的依赖度增加，同时冬季气温较低使得煤炭需求明显增加，一定程度上拉高了电煤及煤炭消费。此外，国外订单的增加也成为煤炭需求的增长点。

2021年，全国规模以上企业煤炭产量为41.3亿吨，比2020年增长5.7%。2021年，全国共进口煤炭3.23亿吨，比2020年增长6.6%。

2.煤价波动较大，火电需求高增，供给释放缺乏弹性

2021年，煤炭价格在560~2592元/吨运行，其中动力煤价格于一季度经历短暂回调后，进入上行通道。

一季度、二季度、三季度和四季度的均价分别为739元/吨、872元/吨、1140元/吨和1412元/吨，同比分别增长31.5%、67.8%、98.2%和117%。电厂库存触及历史低位，电热企业长协全覆盖收紧市场现货煤供给，煤价弹性放大，2021年10月后价格一度达到2592元/吨的高位，后持续在1090元/吨。

2021年，重点电厂煤炭库存相对保持较高水平，煤炭可用天数为11~22天，随着年底气温下降，虽然下游电厂已提前将电煤库存补充高于往年同期的水平，但是重要中转港口的煤炭库存处于低位，而且预计旺季难以累库，所以年底煤价持续走高。

电力供给和需求双增，但仍供小于求

1.电力消费结构进一步优化

2021年，全国用电量为8.3万亿千瓦时，较2020年增长10.7%，增速较大。分产业看，第一产业用电量为1023亿千瓦时，同比增长19.1%；第二产业用电量为5.6131万亿千瓦时，同比增长9.6%；第三产业用电量为1.4231万亿千瓦时，同比增长17.7%；城乡居民生活用电量为1.1743万亿千瓦时，同比增长7.3%。2021年，第一产业、第二产业、第三产业及城乡居民用电占比分别为 1.2%、67.5%、17.1%和14.2%。

2.非化石能源发电增速较快

2021年，全国发电量为8.1万亿千瓦时，增速为8.1%，较上年大幅上升。其中，火电(以燃煤发电为主）仍占70%以上，增速为8.4%；非化石能源发电量为2.3万亿千瓦时，增速为9.6%；水电、核电、风电和光伏发电增速分别为-2.5%、11.3%、29.8%和14.1%。

3.可再生能源发电装机容量增长显著

2021年全国发电装机容量为23.7亿千瓦，同比增长7.9%。其中，火电装机容量为12.9 亿千瓦，同比增加4.1%；水电为3.9亿千瓦，同比增加5.6%；核电为0.5亿千瓦，同比增加6.8%；风电为3.3亿千瓦，同比增加16.6%；太阳能为3.1亿千瓦，同比增加 20.9%。2021年，全国新增发电设备装机容量为1.8亿千瓦，较2020年略微下降。其中，水电、风电和太阳能发电合计新增装机容量1.3亿千瓦，占比为73.7%，成为中国电力增长主导力量。

2021年，全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时数为3817小时，比2020年同期增加60小时。其中，水电设备平均利用小时数为3622小时，同比减少205小时；火电设备平均利用小时数为4448小时，同比增加232小时；核电设备平均利用小时数增加349小时；风电设备平均利用小时数增加159小时。

可再生能源发电加速发展，清洁能源消纳持续好转

1.可再生能源发电装机规模稳步扩大

截至2021年底，中国可再生能源发电总装机容量超过10亿千瓦，占总发电装机容量的44.8%。其中，水电装机容量为3.91亿千瓦，风电装机容量为3.28亿千瓦，光伏发电装机容量为3.06亿千瓦，生物质发电装机容量为3798万千瓦，分别占全国总发电装机容量的16.5%、13.8%、12.9%和 1.6%。

2021年，新增可再生能源发电装机容量超过1.29亿千瓦，占全部新增电力装机容量近七成。其中，风电新增装机容量为4757万千瓦，占比为27.1%；光伏新增装机容量为5493万千瓦，占比为31.3%。

2.中国可再生能源高质量发展步伐加快

“十三五”时期，中国可再生能源开发利用规模稳居世界第一，技术装备水平大幅提升，产业竞争力持续增强，取得了举世瞩目的成就。“十四五”时期，中国可再生能源已站在新的历史起点上，正加快步入新阶段。2021年，中国风电和光伏发电经济性显著提高，促进海上风电等可再生能源技术进步，可再生能源发电的发展由扩规模转为提质量。可再生能源将呈现大规模、高比例、市场化、高质量发展新特征。