世界能源现状(谈谈你对当今世界能源的看法)

2021年,世界经济呈恢复性增长态势,但由于疫情持续反复,经济复苏情况未达预期。全球经济增长5.9%,发达经济体增长5.2%,新兴市场和发展中经济体表现更好,整体增长6.4%,其中印度增长9.5%、中国增长8.1%。在全球经济复苏的背景下,全球能源消费整体恢复,但恢复水平与速度参差不齐。能源转型整体趋势不变,同时充满不确定性。中国成功抵御疫情,为经济发展提供了坚实保障,国内能源生产稳定增长,能源利用效率持续提升,能源消费结构进一步优化,终端用能电气化水平加快提高。

全球能源消费呈增长态势

2021年,尽管疫情继续延宕,但能源消费随着经济复苏呈现增长态势。全球能源生产消费沿着多元化、低碳化、数字化的方向加速转型,同时,受疫情、主要经济体货币政策转向,特别是地缘冲突加剧等多重因素影响,未来能源转型任重道远。

世界能源消费恢复强劲但不均衡

1.全球一次能源消费增速超过疫情前水平

2021年,全球一次能源消费量估计为138.4亿吨油当量,较2020年增长5.2%,较疫情前的2019年增长0.9%。化石能源消费量均呈现大幅回暖趋势,其中煤炭增长6%、石油增长6.1%、天然气增长4.6%。非化石能源呈现稳定增长态势,核能增长2%、水能增长2%、非化石能源整体增长3.6%。

2021年,能源结构方面,各类能源占比较2020年基本稳定。非化石能源消费占比略有减少,下降0.3%;全球石油需求稳步回升,石油占比增长0.2%;四季度全球电力紧缺,煤电成本低廉,发电量上升,煤炭占比回升0.2%;气价剧烈波动影响了天然气消费量复苏,占比下降0.2%。全球能源转型进程在疫情影响下曲折前进,非化石能源中核能消费绝对量上升,但占比下降0.2%,总量有所上升;水能占比下降0.2%;风、光及其他非水可再生能源总占比保持不变。

2.所有地区能源消费量均呈上升态势

亚太地区,中国经济增长8.1%,能源消费大幅增加,带动地区能源消费增加5.6%。北美经济体量大,经济恢复情况好于预期,能源消费增加5.1%;中东地区增加3.3%,非洲增加4.6%,中南美地区增加3.3%,这3个地区经济基数小,能源消费量增幅有限;欧洲及欧亚大陆上升5.7%,由于 2021年下半年开始的能源危机,欧洲重启燃煤电厂,能源消费量较亚太和北美地区增幅更大。

3.能源消费清洁化进程放缓

2021年,只有亚太地区的非化石能源占比较2020年有所提高,其他地区均有所下降。2021年,欧洲天气反常、美国遭遇极端干旱天气,造成风电和水电骤降,欧美的煤炭、天然气消费回升,同时中国、印度的煤炭消费也出现反弹。与此同时,全球可再生能源发电实现了有史以来最大的增长,特别是在欧洲和亚太地区,可再生能源发电装机容量快速增长,能源转型在曲折中前进。

全球发电量增长明显,煤电显著增长

2021年,全球发电量估计为28.32万亿千瓦时,较2020年增长 5.6%,超过疫情前的2019年。

1.煤电逆市增长,可再生能源增速创纪录

从结构看,极端天气和气价飙升刺激了2021年全球发电量的复苏,可再生能源发电量取得了有史以来最大的增长。与此同时,2021年由于气价创历史新高,煤电用量大幅增加,较2020年增长9%,油电增长2%,气电增长0.2%。全球核能发电量有所回升,尤其是新兴市场的崛起,2021年全球核能发电量较2020年增长 2%。可再生能源发电量增加8%,但依然无法满足不断增长的清洁能源需求。

2021年,估计全球化石能源发电量为17.48万亿干瓦时,较2020年增加6%,发电占比为61.6%,较2018年减少1.2个百分点。非化石能源发电量为10.8万亿千瓦时,增速为4.9%,发电占比为 38.4%。非化石能源虽然保持增长,但增速收窄,其增长主要归功于疫情前的投资。2021年,全球能源相关碳排放增长6%,电力系统清洁化进程艰难。

2.亚太地区发电量引领全球增长

亚太地区是用电量明显增长的地区。得益于中国、印度经济的恢复性增长,亚太地区用电占比由2020年的48.2%增至2021年的 49.5%。2021年,中国电力需求增长了10%,快于8.4%的经济增长。

北美、欧洲及欧亚大陆用电占比分别下降0.6%、0.5%,中南美用电占比下降0.1%,中东和非洲基本持平。

3.新增可再生能源发电装机容量再创新高

2021年,全球新增可再生能源项目将近290吉瓦,与2020年相比增长3%。光伏发电装机容量占新增可再生能源发电装机容量的一半以上,其次是风电和水电。2021年,估计全球非水可再生能源发电装机容量达到154.3吉瓦,增速为16%,较2020年收窄3.4个百分点。其中,风电增加17%,达到8.4吉瓦;光伏增加20%,达到6.9吉瓦。当前,风电单位装机成本已进入稳步下降期,且多作为大型风机应用于集中风电场,而随着分布式能源系统的推广,光伏(特别是小型分布式光伏)将成为未来非水可再生能源发展的方向。

展望2022年,全球经济增长和能源供需格局将受到影响,疫情和全球供应链短缺将带来通胀影响,能源和大宗商品价格可能进一步提升,直接拉动下游商品成本激增,经济损失将更严重。同时,能源供需格局可能重构,欧洲油气消费或进一步压缩,全球油气需求将进一步“东移”。

欧盟未来几年的能源政策和计划或将改变。欧盟的短期重点是从脱碳转向能源安全,可能更多依赖煤炭、核能和天然气发电,总体上允许更多碳排放。长期来看,欧盟还将加速能源转型,提升电气化水平,加速新能源发展替代化石能源,并提高能效,从而减少对天然气的依赖。

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中国能源供需处于紧平衡状态

2021年,中国经济持续稳定恢复,能源需求较快增长,能源供需处于紧平衡状态。其中,煤炭生产基本保特稳定,但供应偏紧,价格高位震荡,原油生产平稳增长,天然气、电力生产增长较快,清洁能源发电比例持续增加,能源清洁化进程不断推进。

1.一次能源消费增速较快

2021年,估计全年能源消费总量为52.4亿吨标准煤,增速为 5.2%,能源消费较2020年快速增长。其中,原煤消费量为40.5亿吨,与2020年同期基本保持一致,石油表观消费量为7.12亿吨,比上年回落2.7%;天然气消费量达到3654亿立方米,比上年增长12%。未来,中国要逐步形成煤炭、石油、天然气、非化石能源多维度协调发展及安全高效的能源供给体系,但是煤炭应作为基础性保供能源储备长期存在。

2.清洁化进程加速

2021年,估计全国煤炭消费占比为56%,较2020年下降0.8个百分点。石油占比为18.8%,较2020年基本不变;天然气、非化石能源等清洁能源占比达到25.2%,较2020年增加1.1个百分点。能源消费加快向绿色低碳转型。

3.单位产值能耗继续下降,温室气体排放得到有效控制

2021年,中国单位GDP产值能耗为0.541吨标准煤/万元,较2020年下降2.9%,降速有所放缓。

中国积极应对气候变化,2021年全国单位GDP碳排放下降3.8%,截至2020年底,中国碳排放强度比2015年下降18.8%,向着“到2030年中国单位GDP碳排放将比2005年下降65%以上”的目标努力,力争2060年前实现碳中和。

煤炭消费量小幅增长,下半年煤炭价格强劲反弹

1.“双碳”目标下供给政策持续深化,中期煤炭紧供给有望持续

2021年10月,“双碳”纲领性文件发布,“十五五”煤炭消费减少写入主要目标。煤炭需求或于2025年触顶,但短期内能源支柱地位不会动摇。在新增产能及产量挖潜空间有限的背景下,煤炭供给有望先于需求达峰,在不考虑进一步煤炭限价政策的预期下,煤价中枢将获得重塑,有望在偏高位达到平衡。在“双碳”背景下,供给政策将持续深化,行业集中度加速提升,龙头煤企中短期受益于煤价重塑,长期需求回落阶段仍具备防御优势。

2021年,估计全年煤炭消费量为40.5亿吨,消费量增长 4.6%;疫情让实体经济对电力的依赖度增加,同时冬季气温较低使得煤炭需求明显增加,一定程度上拉高了电煤及煤炭消费。此外,国外订单的增加也成为煤炭需求的增长点。

2021年,全国规模以上企业煤炭产量为41.3亿吨,比2020年增长5.7%。2021年,全国共进口煤炭3.23亿吨,比2020年增长6.6%。

2.煤价波动较大,火电需求高增,供给释放缺乏弹性

2021年,煤炭价格在560~2592元/吨运行,其中动力煤价格于一季度经历短暂回调后,进入上行通道。

一季度、二季度、三季度和四季度的均价分别为739元/吨、872元/吨、1140元/吨和1412元/吨,同比分别增长31.5%、67.8%、98.2%和117%。电厂库存触及历史低位,电热企业长协全覆盖收紧市场现货煤供给,煤价弹性放大,2021年10月后价格一度达到2592元/吨的高位,后持续在1090元/吨。

2021年,重点电厂煤炭库存相对保持较高水平,煤炭可用天数为11~22天,随着年底气温下降,虽然下游电厂已提前将电煤库存补充高于往年同期的水平,但是重要中转港口的煤炭库存处于低位,而且预计旺季难以累库,所以年底煤价持续走高。

电力供给和需求双增,但仍供小于求

1.电力消费结构进一步优化

2021年,全国用电量为8.3万亿千瓦时,较2020年增长10.7%,增速较大。分产业看,第一产业用电量为1023亿千瓦时,同比增长19.1%;第二产业用电量为5.6131万亿千瓦时,同比增长9.6%;第三产业用电量为1.4231万亿千瓦时,同比增长17.7%;城乡居民生活用电量为1.1743万亿千瓦时,同比增长7.3%。2021年,第一产业、第二产业、第三产业及城乡居民用电占比分别为 1.2%、67.5%、17.1%和14.2%。

2.非化石能源发电增速较快

2021年,全国发电量为8.1万亿千瓦时,增速为8.1%,较上年大幅上升。其中,火电(以燃煤发电为主)仍占70%以上,增速为8.4%;非化石能源发电量为2.3万亿千瓦时,增速为9.6%;水电、核电、风电和光伏发电增速分别为-2.5%、11.3%、29.8%和14.1%。

3.可再生能源发电装机容量增长显著

2021年全国发电装机容量为23.7亿千瓦,同比增长7.9%。其中,火电装机容量为12.9 亿千瓦,同比增加4.1%;水电为3.9亿千瓦,同比增加5.6%;核电为0.5亿千瓦,同比增加6.8%;风电为3.3亿千瓦,同比增加16.6%;太阳能为3.1亿千瓦,同比增加 20.9%。2021年,全国新增发电设备装机容量为1.8亿千瓦,较2020年略微下降。其中,水电、风电和太阳能发电合计新增装机容量1.3亿千瓦,占比为73.7%,成为中国电力增长主导力量。

2021年,全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时数为3817小时,比2020年同期增加60小时。其中,水电设备平均利用小时数为3622小时,同比减少205小时;火电设备平均利用小时数为4448小时,同比增加232小时;核电设备平均利用小时数增加349小时;风电设备平均利用小时数增加159小时。

可再生能源发电加速发展,清洁能源消纳持续好转

1.可再生能源发电装机规模稳步扩大

截至2021年底,中国可再生能源发电总装机容量超过10亿千瓦,占总发电装机容量的44.8%。其中,水电装机容量为3.91亿千瓦,风电装机容量为3.28亿千瓦,光伏发电装机容量为3.06亿千瓦,生物质发电装机容量为3798万千瓦,分别占全国总发电装机容量的16.5%、13.8%、12.9%和 1.6%。

2021年,新增可再生能源发电装机容量超过1.29亿千瓦,占全部新增电力装机容量近七成。其中,风电新增装机容量为4757万千瓦,占比为27.1%;光伏新增装机容量为5493万千瓦,占比为31.3%。

2.中国可再生能源高质量发展步伐加快

“十三五”时期,中国可再生能源开发利用规模稳居世界第一,技术装备水平大幅提升,产业竞争力持续增强,取得了举世瞩目的成就。“十四五”时期,中国可再生能源已站在新的历史起点上,正加快步入新阶段。2021年,中国风电和光伏发电经济性显著提高,促进海上风电等可再生能源技术进步,可再生能源发电的发展由扩规模转为提质量。可再生能源将呈现大规模、高比例、市场化、高质量发展新特征。

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