一、油气勘探概述
1、分类情况
油气主要指石油、天然气、煤层气、页岩气等，油气分为常规和非常规两种类型，非常规油气开采难度大。其中，非常规石油、天然气是指其储层、流体特征以及成藏机理与一般常规油气系统不同，采用常规的勘探和开发方法很难予以发现或有效地加以开采的一类油气系统。从勘探与开发难度上来看，非常规油气相比常规油气难度大，海洋油气相比陆地油气难度大。
油气常规与非常规分类情况
资料来源：《论非常规油气与常规油气的区别和联系》，华经产业研究院整理
2、勘探流程
勘探工作是石油工业的前端环节，包括资源寻找、开发方案的设计和实施等工作，对维持资源探明储量的稳定、保障石油工业的持续发展有着重要意义。油气资源勘探开发技术建立在地球物理勘探的基础上，即利用地震、地质等信息来分析勘探区的地层结构、寻找有利储层、指导钻井和油田开发工作。主要涉及地质调查、地震勘探或非地震勘探、钻井、测井、完井等业务。
资料来源：公开资料整理
二、油气勘探发展背景
1、社会背景
我国油气勘查整体效果显著，石油和天然气查明储量整体表现为持续增长趋势，数据显示，2020年我国天然气查明储量为62665.78亿立方米，石油查明储量达36.19亿吨。可以看出，我国天然气和天然气资源勘探潜力巨大。
2015-2020年中国查明储量变动情况
资料来源：自然资源部，华经产业研究院整理
2、政策背景
由于原油进口主要集中在中东等政治不稳定地区，自从2016年油价下跌后，对中东地区的进口原油依赖度不降反升。中东地区的不稳定性进一步提升了我国加大石油勘探开发以保障能源安全的必要性，对此中央对国内油气勘探开发做出重要批示，要求各企业落实保障国家能源安全战略。整体来看，随着中国国民经济的快速增长，能源需求的日益增加，油气勘探开发和生产行业的相关法律法规体系和行业监管体系正在不断地完善和发展。
油气勘探行业相关政策情况
资料来源：公开资料整理
三、油气勘探产业链简析
1、油气产业链整体
油气产业链通常分为上、中、下游三个环节：上游环节主要是寻找地下的油气资源并将其开采出来，一般分为油气勘探、开发等；中游环节主要是将开采出来的油气进行预处理（包括油气和水等杂质的分离）、储存和运输；下游环节主要是对石油进行炼制、深加工及其成品的销售等。
油气产业链整体简图
资料来源：公开资料整理
2、投资结构
国内油气的勘探开发带动了油田工程技术服务市场的发展。一般而言，钻井工程技术服务在勘探开发投资中的占比达到50%以上。除此之外，工程建设和生产服务占比勘探分别占比22%和13%左右，也是勘探投资中的重要组成部分。
中国油气勘探开发投资结构占比情况
资料来源：公开资料整理
3、下游需求
随着人均消费水平和整体经济的持续发展，作为基本能源和成品油和天然气需求持续增长，根据数据显示，我国成品油和天然气表观消费量持续增长，截止2021年分别达到34148万吨和3726亿立方米。我国是成品油和天然气消费大国，成品油出口需求较大，天然气进口需求庞大，所以规模庞大油气勘探投资的必不可少的。
2018-2021年中国成品油和天然气表观消费量
注：发改委未公布2020年整年数据，图中数据为2021年测算而得
资料来源：发改委，华经产业研究院整理
四、油气勘探现状
1、资金投入
就我国油气勘查资金投入情况而言，我国油气勘查资金在经历了2012-2016年下降期，整体投入持续增长，在2019年达到了821.29亿元，为近十年来新高，2020年在疫情影响下，资金投入小幅度下降，仅为710.24%。随着国内限电政策出台，能源问题已逐步浮现，加之我国长期属于成品油出口大国，预计油气勘查资金仍有提升空间。
2010-2020年中国油气勘查资金投入及增长率
资料来源：自然资源部，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国油气勘探开发行业市场全景评估及发展战略规划报告》；
2、市场结构
就油气勘查市场资金投入占比而言，虽然我国油气勘查整体资金波动幅度较大，但占比全国地质勘查资金总额则表现为稳步增长，根据数据显示，我国油气勘查资金投入占比从2010年60.2%增长至2019年的82.7%，2020年受资金投入降低影响，占比小幅度下降，主要原因是非油气勘查（主要为矿产勘查）的资金投入持续降低，从另一方面也说明随着能源需求逐步提升，油气勘查的重要性持续提高。
2010-2020年中国油气勘查资金占比总地质勘查
资料来源：自然资源部，华经产业研究院整理
3、探井情况
就我国油气勘查探井情况而言，整体保持稳定。根据数据显示，2016-2020年我国油气勘查新增探井数量稳定在2700-3000口之间，2020年油气勘查完成探井 2956 口、进尺 839.42 万米，分别增长 2.1%、2.9%。
2016-2020年中国油气勘查新增探井数量及深度情况
注：进尺数据2019年才开始公布
资料来源：自然资源部，华经产业研究院整理
4、地震采集
地震采集数据是目前我国油气数据及基本情况的主要方式，按照方式可划分为二维地震和三维地震，对比二维地震，三维地震可以多获得一个三维空间的数据体，整体技术更加复杂，数据获取更加全面，随着三维地震技术持续发展和成熟，我国三维地震采集长度占比持续增，2020年我国三维地震采集长度首次超越二维地震，分别为4.27万千米和3万千米，预计随着三维地震持续发展，占比有望持续提升。
2016-2020年中国二三维地震采集变动情况
资料来源：自然资源部，华经产业研究院整理
5、勘探进展
我国在油气勘查整体投资金额庞大，就进展情况而言，2020年我国常规油气勘查不断在新区、新层系取得多项新成果，页岩气等非传统油气矿产勘查取得重要突破。能源管控背景下，整体油气勘查的进展对我国整体油气行业和汽车影响较大。
2020年中国油气勘查进展情况一览
资料来源：自然资源部，华经产业研究院整理
五、油气勘探竞争格局
1、市场集中度
油气勘查属于油气产业的上游板块，目前国内主要由国企占据主要市场。从中石油和中石化勘探费用计算，中石油和中石化分别占比我国油气勘探资金投入的34.4%和17.5%。整体而言，目前国内油气勘探基本由国企主导，主要以“三桶油”为主。
2020年中国油服市场竞争格局占比情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
2、主要企业分析
就主要企业资金投入情况而言，中石油和中石化整体勘探费用表现为增长趋势，2021年分别达242.48亿元和124亿元，分别同比增长25.4%和27.8%，主要得益于原油价格持续上涨带动油气行业整体景气度上升，企业投资增长。目前来看，油气作为我国能源安全的重中之重，随着整体能源消费持续增长，勘探投入将持续增长。
2018-2021年中国油气勘探企业勘探费用变动情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、油气勘查发展前景
石油和天然气行业涉及国家能源安全，与国家经济命脉紧密相关，受到政府部门的高度重视和管控。企业想要进入石油及天然气勘探开发与生产行业需要各级主管部门的审批和监督。目前行业内主管部门包括国家发改委、自然资源部、国家能源局、应急管理部、生态环境部等。此外，行业自律性管理组织为中国石油和化学工业联合会。我国油气对外依存度不断提升，能源安全形势严峻，预计油气勘探整体投入将持续提高。
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